Q：查詢單據是否有修改，修改了什麼內容

A：先設定單據資料變動欄位設定，以進貨單為例。當設定了欄位，一旦單據有修改過的紀錄。 系統->其他基礎資料設定->單據資料維護->單據資料欄位變動設定

單據資料變動明細表系統->其他基礎資料設定->單據資料維護->單據資料變動明細表

銷貨單屬性->整筆記錄轉入時不重算未稅本位幣/稅金

在受訂單有調整未稅金額和稅額，轉入銷貨單時，需勾選屬性”整筆記錄轉入時不重算未稅本位幣/稅金”

以下圖為例，稅額原本為26，手動改為25.

當銷貨單屬性未勾選時，將整張受訂單轉入，稅額會恢復為26.

如何使用PDA查詢庫存?

步驟一：打開PDA找到庫存查詢

步驟二：PDA掃描條碼，可以看到所有倉庫的在庫數量

Q：固定資產要修改保管人員或使用人員，但是有後續變動單據，造成無法修改，該如何處理?

A：

在固定資產變動選擇”改良”

【複製表身欄位視圖】

用途: 將用戶的表身欄位視圖複製給其他用戶

1、下圖為ADMIN用戶的進貨單表身欄位排序

(路徑：系統→其他基礎資料設定→自定義功能→複製自定義界面)

3、下圖為複製後003用戶進貨單表身視圖

如何使用條碼撿貨?

步驟一：將條碼從ONLINE ERP列印出來

步驟二：PDA掃描條碼，系統自行判斷此條碼為電腦

【客戶資料、貨品資料審核人員權限設定】

用途:新建客戶/廠商資料或貨品資料時操作員若無審核權限要怎麼設定？

步驟1➝到系統/密碼資料，選出該操作者並點選特殊密碼：

步驟2➝將客戶廠商「有審核權限」打勾；貨品代號「有審核權限」打勾。：

步驟3➝該操作員即可到客戶廠商、貨品代號點選審核人員給予權限；該操作員再次新建資料時存檔後系統會自動帶入該審核人，無須再去點選審核人員。

【貨品安全庫存設置】

用途:貨品資料中設定安全存量後，該貨品在幾個倉庫都有進出紀錄的話，在分倉存量的每個倉庫都會有一個庫存下限，這樣在做生產需求分析時，考慮安全存量會把所有的下限加在一起考慮。

範例為【設定商品-綠茶之安全存量】

步驟1➝貨品代號設定的屬性【上/下限設定方式】選擇【1.依貨品代號設定】。

步驟2➝設置貨品安全存量時，直接在貨品基礎資料的【安全存量】輸入即可，如圖：

步驟3➝執行貨品分倉存量核算，必須勾選【重整分倉存量上下限】，且選擇【1.上下限為零的紀錄】：

步驟4➝查看貨品分倉存量或批號分倉時，於貨品基礎資料設定之安全存量，則自動回寫下限存量：

多個套版同時列印

系統預設僅銷貨單可以一次列印多個套版，若其他單據也有列印多個套版的需求，可以在密碼資料中設定。

路徑:系統->密碼資料->特殊密碼->系統二->[可選擇多個套版同時列印]

設定後，使用者即可在單據列印同時選擇三種列印套版。

【年度結轉傳票】

用途:利用此功能自動將本年度的科目餘額結轉到下一年度做年初數(全年度的期初數)。完成年度結轉後會於系統產生一張下一年度的開帳傳票。

範例為【112年度結轉到113年】

步驟1➝總帳重整112年度資料

步驟2➝年度結轉112年度

• 結帳年度為112年。
• 期初建帳分部門逐張成立：開帳傳票是否要一個部門產生一張開帳傳票。
• 結帳日取開帳日期：當會計科目使用對象別時，（例如應收帳款對象別設定為公司往來），每個對象別或帳款可能都有不同的結帳日，如勾選此選項，則產生的開帳傳票之結帳日全部為開帳日期1月1日。
• 結帳後關帳：如勾選，重整後總帳系統自動會給上12月31日關帳日期；若無勾選，可自行手動關帳。若有修改112年度的傳票，則年度結轉傳票要重新執行。
• 結帳後重整：建議勾選。結轉後會自動跳出總帳重整視窗，請重整結帳年度的下一年度。
• 合併部門：如勾選，結帳年度同一科目如有不同部門結餘，產生的開帳傳票不分部門，全部加總於總部門。
• 相同對象別明細結轉：如勾選，有做對象別管制的科目，如對象別相同，不匯總結轉。
• 科目餘目取
  1. 餘額借貸方向：結帳年度餘額依借貸方結餘方向，切製開帳傳票
  2. 會計科目借貸方向:依會計科目方向切製開帳
  例如：預收帳款為貸方科目，若100年餘額為-1000，選擇1.餘額借貸方向，開帳傳票顯示為借方1000；選擇2.會計科目借貸方向，則顯示為貸方-1000。

步驟3➝年度結轉後需要做總帳重整113年度

步驟4➝確認開帳傳票

Q：使用PDA進貨時可以讓系統自動揀貨嗎？

A：到AI-WMS單據屬性設定，打勾[啟用ERP輸單模式]，在使用PDA時進入單據，貨品就會自動揀貨，不須再掃描條碼。

有啟用：PDA進入採購單時，系統自動把待揀貨的貨品揀貨，可到條碼明細查看自動揀貨的貨品。

Q：查詢單是否有被刪除。

A：幫助->系統設定->資料異常檢測->被刪除單據明細表

Q:如何將用戶的表身欄位排序複製給其他用戶?例如:要把ADMIN的進貨單表身欄位排序複製給003使用者。

A：用戶自訂義界面複製窗>表身欄位視圖。選取對應的操作員、單據別及要被複製的使用者，點擊執行即可。

下圖為複製後003用戶進貨單表身欄位的排序。

普通使用者已有模組設計權限，在單據添加表頭、表身字段時跳出提示：您沒有此權限。如何解決？

A：密碼資料中，勾上自定義字段設計。

Q：當客戶的訂單是需要先全額收款後才能出貨，應如何設置?

Q：當人員離職時，希望新進人員或指定人員可以修改人員的單子，除了在單據編輯權限一個一個建立外還能怎麼做?

固定資產購入單如何使用?

購入前的資料設定→營業人資料設定→其他→勾選啟用固定資產購入流程

Q：管控打單人員單據日期不能隨意修改，只能依照電腦日期走，該如何設定? (以進貨單為例)

A：在系統 / 密碼資料 / 密碼資料 / 特殊密碼 / 單據權限 / 單據日期已讀 / 進貨單 進貨單日期的….已消失，無法跳出小視窗去做日期選擇

AI-WMS【庫存查詢】增加“依倉庫查詢”功能

庫存查詢-依倉庫查詢單據屬性設定畫面如下:

PDA【庫存查詢-依倉庫查詢】操作:

單據匯總功能

年度結轉

• 結帳年度為111年。
• 結帳後是否關帳：若無勾選，可自行手動關帳。若有修改111年度的傳票，則年度結轉傳票要重新執行。
• 結帳後是否重整：建議勾選。結轉後會自動跳出總帳重整視窗，請重整結帳年度的下一年度。
• 期初建帳分部門逐張成立：開帳傳票一個部門一張。
• 合併部門：結帳年度同一科目如有不同部門的結餘，產生的開帳傳票不分部門，全部加總於總部門。
• 結帳日取開帳日期：當會計科目使用對象別時，（例如應收帳款對象別設定為公司往來），每個對象別或帳款可能都有不同的結帳日，如勾選此選項，則產生的開帳傳票之結帳日全部為開帳日期1月1日。
• 相同對象別明細結轉：有做對象別管制的科目，如對象別相同，也不匯總結轉。
• 科目餘目取
  1.餘額借貸方向：結帳年度餘額依借貸方結餘方向，切製開帳傳票
  2.會計科目借貸方向:依會計科目方向切製開帳
  例如：預收帳款為貸方科目，若100年餘額為-1000，選擇1.餘額借貸方向，開帳傳票顯示為借方1000；選擇2.會計科目借貸方向，則顯示為貸方-1000。

設定自動退出功能

Q：當打單時，希望相同項目切制出來的會計科目能夠拆開列示(不匯總)

匯總

不匯總

A：營業人資料設定->傳票->傳票匯總選項

針對該張單據設定不匯總後按確定即可。

特徵小數位數

特徵小數位數：特徵為數值型的時候，其特徵的小數位數的設定

位置：系統-->營業人資料-->系統2-->特徵小數位數

固定資產拆分作業

Q：當套版需要由excel 開啟

A： 密碼管理->選擇使用者->特殊密碼->系統二

【單據資料變動欄位設定】

可新增自定義的table的變動紀錄

路徑:系統→其他基礎資料設定→單據資料維護→單據資料變動欄位設定

注意!! sunlike365B-20210820之後版本才有

Q：當Client登錄方式為1.優先選擇公司代號或3.集團公司方式(公司代號)，在登錄畫面 可以看到多個使用者的用戶名，若是不想看其他用戶者並自己手打用戶名該如何設定?

A：在系統 / 營業人資料設定 / 系統1 / 登陸時需要手工登陸用戶代號(需勾選) 那麼，在登錄時就不會看到其他用戶了。

POS結帳時刷條碼自動帶入品號、批號、有效期欄位，加快結帳速度

Eg.已知麥香奶茶 批號：20220215 的有效期為2022-03-01

於其他支出單拉出即付金額欄位，選擇即付現金給上現金金額及帳戶。

存檔後系統會自動產生帳戶收支單。

【特殊單據傳票摘要取值】

如:帳戶收支單和帳戶調撥單，因表頭沒有傳票模版的選擇，系統在營業人資料中有針對這兩張特殊的單據傳票摘要取值設定：

傳票模版設定在傳票模版維護設定(系統其他基礎資料設定傳票模板設定傳票模版維護)：

以帳戶收支單為例：

當營業人資料中選擇這個模版代號後，就會依模版中的摘要來源抓取摘要到一般傳票的摘要中，若不設定，就保留現系統做法。

【如何利用條碼掃描器登打單據?】

路徑: 幫助→系統設定→資料異常檢測→被刪除單據明細表

A：可以從權限控管著手處理。系統 / 密碼資料 / 密碼資料 /特殊密碼 / 系統1

【批號貨品負庫存控制】

針對批號貨品負庫存控制，有兩處地方可做設置：

【建立基礎資料時，欄位要設為必填欄位】

如在打單據時，單據表頭要帶入相同內容，可設定默認值使表頭欄位自動填入，節省打單據的時間。

*以下範例為【銷貨單的摘要自動帶入”特殊顧客優惠”的字樣】

步驟1→在表頭空白處按右鍵，選擇[表頭欄位設定缺省值]

步驟2→勾選欄位，選填預設值或字樣再按下確認

之後新增的單據都會帶入相同內容。