Sunlike小幫手
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Q:登打報銷單如何產生傳票
A: 營業人基本資料設定->傳票->報銷流程傳票產生方式，選擇2.報銷/付款分開產生傳票再回報銷單登打資料，表身給上費用科目，存檔即產生傳票。
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【單據欄位內容快速複製】
登打單據時，如果有相同的欄位內容需要重複輸入，不必逐筆重新輸入！
操作方式：
1. 在第一筆資料輸入要複製的欄位內容。
2. 將游標停留在該欄位。
3. 按下 Alt + ↓（向下鍵）。
系統會自動將第一筆資料的欄位內容快速複製到下方的欄位，大幅減少重複輸入，提高登打效率。
例如：進貨單，進貨12個品項，數量都是20個
1.先將第一筆資料數量登打20，游標停留在數量的欄位，再按Alt + ↓（向下鍵）
系統會自動將第一筆資料的數量20快速複製到下方，底下的數量通通帶入20。
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【單據審核案到審核不同意後又反審，無法找到單據再次審核】
審核作業畫面→審核不同意→反審核
再次點選過濾，會找不到單據
點選審核作業/更多/被退審單據未修改不能審核
(把勾選拿掉後，即可過濾到單據)
此選項是退審後，製單人必須有修改過，才會出現在待審核畫面
若不小心按到退審，可從此設定處理，把單據叫出來
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【關閉單據表身品號自動轉換品名功能】
營業人資料設定-系統1
單據目前表身預設顯示品名欄位且有轉换的功能，當游標定位品號欄位時顯示為品號，游標離開欄位後顯示為品名。
有些客戶不習慣這樣的操作，希望去掉轉換的功能，則可將此選項勾上，表身即會預設列示兩個欄位:品號、品名。
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【複製表身欄位視圖】
將用戶的表身欄位視圖複製給其他用戶
1、下圖為ADMIN用戶的進貨單表身欄位排序
2、用戶自訂義界面複製窗增加了一個頁籤—表身欄位視圖選取對應的欄位以及對應單據別，選取對應的目標使用者，點擊執行即可
3、下圖為複製後003用戶進貨單表身視圖
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【單據的業務員或經辦人取識別碼】
營業人資料設定
打勾「業務員(經辦人)取識別碼」
員工資料建檔
識別號碼給上相對應的使用者登入代號
使用者001打單時，單據的業務員自動帶出「員工代號001」
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【盤點作業(批號)】
當企業進出具有批號貨品的過程中，系統均會自動在批號分倉查詢記載庫存量，當需對批號貨品進行盤點時，可使用【盤點作業(批號)】將系統帳上數量與倉庫實際盤點數量進行核對。
Step 1. 先補齊所有進銷存及製造業的單據。
Step 2. 執行成本計算及分倉存量核算。
Step 3. 查詢報表數量、成本是否正確。(例如進銷存統計表、存貨明細表、產銷存統計表(含製造業)、存貨明細帳(含製造業)...等，跨月期初和上個月期末，數量和成本是否相同)
Step 4. 於【盤點作業(批號)】裡輸入盤點日期、帳載日期及盤點人員。
Step 5. 點選【條件】過濾要盤點的批號貨品。
Step 6. 點選【計算】，系統顯示【確信要計算帳載數量嗎？】點選【是】。
Step 7. 系統顯示【是否拷貝帳載數量到盤點相應欄位上？】
若點選【是】，代表系統將帳載數量欄位的數量拷貝至盤點數量欄位。若點選【否】，代表系統將不會拷貝帳載數量欄位的數量拷貝至盤點數量欄位，盤點人員必須自行輸入數量至盤點數量欄位中。
Step 8. 存檔後，針對帳載數量和盤點數量有差異的貨品，利用盤點單表頭的存貨調增或存貨調減進行調整。
Step 9. 做完調整單後，一定要重新再做成本計算及分倉存量核算。
※注意：若 Step 1~3 未確實執行，將會導致帳載數量和成本不對，那麼之後所調整的部份，將不會是正確的，因為調整單是調整差額。
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【人工及製費分攤中取費用值時的注意事項】
1、基礎操作
2、來源值的特別說明
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【年度結轉傳票】
用途:利用此功能自動將本年度的科目餘額結轉到下一年度做年初數(全年度的期初數)。完成年度結轉後會於系統產生一張下一年度的開帳傳票。
範例為【2025年度結轉到2026年】
步驟1➝總帳重整2025年度資料
步驟2➝年度結轉2025年度
步驟3➝年度結轉後需要做總帳重整2026年度
步驟4➝確認開帳傳票
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Q：如何讓(多幣別)銀行帳戶用外幣進行沖帳？
Step1：先到營業人資料設定將系統1頁籤的[會計科目/銀行帳戶啟用多幣別功能]選項勾選存檔
Step2：再到帳戶資料[路徑：系統>其他基礎資料設定M>銀行帳戶資料C>帳戶資料B]，將此帳戶資料明細的帳戶幣別選擇3.多幣別
Step3：即可到收款/付款作業，表頭幣別給予外幣，到銀行/帳款可選擇到已設置多幣別的帳戶
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Q：單據扣稅類別是否可以管制不能修改
A：設定權限控管
系統→密碼資料→特殊密碼→單據權限→管制扣稅類別
針對需要管制單據勾選即可，此設定是針對個別用戶設定。
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【單據必填欄位設定】
設定單據輸入時，顯示紅字必填欄位，未輸入則無法存檔
位置：系統 -> 其他基礎資料設定 -> 單據資料維護 -> 單據資料必須輸入項設定
單據別：選擇要設定的單據
表名：選擇要設定的欄位為表頭還是表身
下方選擇要設定的欄位，啟用否雙擊標上”T”後存檔即可。
“顯示”下勾選欄位，貨品快速查詢視窗，會顯示這些欄位元的資訊。
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【新進人員修改離職人員單據權限】
Q：新進人員要能修改離職人員單據權限
A：除了用單據編輯權限，還可以用新進/離職人員權責交接作業
系統->密碼資料>新進/離職人員權責交接作業
離職人員、新進人員(新報到的使用者)，交接的權責可以勾選>再點確認。即可修改離職人員單
注意: 請確認原帳號不再登入使用系統
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【登打單據時如何確認貨品庫存量?】
1. 將游標停留在數量欄位，會顯示此貨品在倉庫的庫存量.
2. 右下角的系統狀態列也會顯示.
3. 點選”貨品訊息”→貨品訊息視窗顯示各倉庫的庫存量及該貨品最近的進貨資訊、銷售資訊。
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【預收訂金並開發票】
Q：受訂單需要先收一筆訂金並開發票，該如何做?
A：在表尾有個訂金，點開來會有個小視窗可以先做訂金收款
可選擇現金收款或者轉帳，並KEY入相對應的欄位，輸入完後，若需要登打發票，則可點開發票進行輸入
小視窗輸入完後按下確認回到受訂單頁面，這時就會看到在訂金欄位會有200元，並在按下存檔即完成
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【信用管制設定】
客戶/廠商基本資料>帳款頁籤可設定對客戶的信用管制金額
“信用額度”
填入對該客戶的信用額度金額。
“信用管制”
1. 提示：若交易超出信用額度，會跳出提醒視窗，系統允許存檔。
2.管制：若交易超出信用額度，會跳出提醒視窗，系統不允許存檔。
3.不管制：若交易超出信用額度，系統不檢測，允許存檔。
“信用檢測”
根據哪種方式統計客戶的信用額度，可選擇依客戶、依客戶+中類、依客戶+工程案號、依客戶+單據類別。
“上下屬公司共用額度否”
上層公司與下屬公司的信用額度是否共用，選項勾起則共用。
“信用額度包含”
票據:是指已用額度是否包括以票據形式支付的帳款。
訂單:是指已用額度是否包括受訂單金額。
預收款:預收款項是否增加餘額額度。
暫收款:登打多客戶收款單是否增加餘額額度。
不立帳銷/退/折單:是指已用額度是否包括不會產生應收帳款的銷項單據金額。
出庫:是指已用額度是否包括出庫單金額。
調匯其他收入單: 由應收付帳款月末調匯作業產生的其他收入是否增加餘額額度。
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【快速查詢設置】
打開“貨品顯示欄位設定”介面，該介面會把貨品基礎資料的標準欄位元和自訂欄位元全部列示出來。即可以讓客戶在模糊查找視窗裡列示任意他想看到的欄位元值，方便根據某個欄位元值來選擇品號。
“顯示”下勾選欄位，貨品快速查詢視窗，會顯示這些欄位元的資訊。
